این فیلم داستان 25 سال آخر زندگی نقاش معروف بریتانیایی، جوزف مالورد ویلیام ترنر را به تصویر می کشد...

خرسی در جستجوی خانه­ ای برای خود، به لندن سفر می ­کند. اما بعد از گم شدن و تنها ماندن در ایستگاه پدینگتون ، با خانواده ی مهربان براون ، که بهشتِ موقتی را به او عرضه می­ کنند ، آشنا می‌شود و …

در سال ۱۸۱۸، فانی براون جوان و پرشور، به طور فزاینده‌ای مجذوب شاعر خوش‌سیما اما گوشه‌گیر، جان کیتس می‌شود که در همسایگی دوستان خانوادگی آن‌ها، یعنی خانواده دیلکس زندگی می‌کند. او پس از خواندن کتاب شعر کیتس، بیشتر به این شاعر کم‌حرف علاقه‌مند می‌شود. هرچند کیتس موافقت می‌کند به او شعر آموزش دهد، اما نمی‌تواند بر اساس احساسات متقابلش نسبت به فانی عمل کند، زیرا به عنوان یک شاعر فقیر، پولی برای تامین مخارج یک همسر ندارد.

بروس پریچارد در یک بازی فوتبال فلج می‌شود و در یک آسایشگاه به صندلی چرخ‌دار محدود می‌گردد. اما این موضوع از اشتیاق او به زندگی کم نمی‌کند. سپس او با جیل ملاقات می‌کند و مجبور می‌شود به تاثیرات معلولیت فکر کند.